A análise fundamentalista de ações é uma abordagem para a avaliação de ações que se concentra nos fundamentos das empresas emissoras das ações. Os fundamentos de uma empresa incluem fatores como:
- Resultados financeiros: Os resultados financeiros recentes e projetados da empresa.
- Setor: O setor em que a empresa opera e as tendências desse setor.
- Gestão: A qualidade da gestão da empresa.
A análise fundamentalista usa uma variedade de ferramentas e técnicas para avaliar os fundamentos de uma empresa. Essas ferramentas e técnicas podem ser divididas em três categorias principais:
- Análise de balanço: Os analistas fundamentalistas analisam o balanço patrimonial da empresa para avaliar sua situação financeira.
- Análise de fluxo de caixa: Os analistas fundamentalistas analisam o fluxo de caixa da empresa para avaliar sua geração de caixa.
- Análise de rentabilidade: Os analistas fundamentalistas analisam a rentabilidade da empresa para avaliar sua capacidade de gerar lucros.
Indicadores da análise fundamentalista de ações
Os indicadores fundamentalistas são ferramentas que ajudam os analistas fundamentalistas a avaliar os fundamentos de uma empresa. Os indicadores fundamentalistas podem ser classificados em dois tipos principais:
- Indicadores de valor: Os indicadores de valor são usados para avaliar o valor intrínseco de uma ação.
- Indicadores de crescimento: Os indicadores de crescimento são usados para avaliar o potencial de crescimento de uma empresa.
Indicadores de valor
Os indicadores de valor são usados para avaliar o valor intrínseco de uma ação. O valor intrínseco de uma ação é o valor da ação com base em seus fundamentos.
Alguns indicadores de valor comuns incluem:
- Preço/lucro (P/L): O P/L é a relação entre o preço de uma ação e seu lucro por ação. Um P/L baixo indica que a ação está sendo negociada com desconto em relação ao seu valor intrínseco.
- Preço/valor patrimonial (P/VP): O P/VP é a relação entre o preço de uma ação e seu valor patrimonial por ação. Um P/VP baixo indica que a ação está sendo negociada com desconto em relação ao seu valor patrimonial.
- Dividend yield: O dividend yield é a porcentagem de dividendos que uma empresa paga em relação ao preço de sua ação. Um dividend yield alto indica que a empresa está pagando uma renda elevada aos seus acionistas.
Indicadores de crescimento
Indicadores de crescimento são usados para avaliar o potencial de crescimento de uma empresa.
Veja alguns indicadores de crescimento comuns incluem:
- Taxa de crescimento de receita: A taxa de crescimento de receita é a taxa de crescimento da receita de uma empresa em um determinado período de tempo.
- Taxa de crescimento de lucro: A taxa de crescimento de lucro é a taxa de crescimento do lucro de uma empresa em um determinado período de tempo.
- Relação dívida/patrimônio líquido: A relação dívida/patrimônio líquido é uma medida da alavancagem financeira de uma empresa. Um valor alto indica que a empresa está alavancada e, portanto, é mais vulnerável a flutuações na economia.
Uso da análise fundamentalista
Análise fundamentalista pode ser usada para identificar oportunidades de investimento de longo prazo. Os analistas fundamentalistas usam a análise fundamentalista para identificar empresas que estão subvalorizadas ou que têm um forte potencial de crescimento.
A análise fundamentalista também pode ser usada para acompanhar o desempenho das empresas em que você investe. Os analistas fundamentalistas usam a análise fundamentalista para avaliar se as empresas estão cumprindo suas metas financeiras e se estão gerenciadas de forma eficiente.
3 Sites para fazer análises fundamentalista de ações
Os sites que melhor tem performado e mantém dados atualizados são:
https://portal.trademap.com.br/
Considerações finais
A análise fundamentalista é uma ferramenta poderosa que pode ser usada para que você possa tomar decisões de investimento mais informado. No entanto, é importante entender os limites da análise fundamentalista. A análise fundamentalista não é uma ciência exata, e não há garantias de que ela sempre produzirá resultados positivos.
Se quer saber mais sobre compra de ações, considere ler também o post: Como investir em ações : um guia completo para iniciantes
